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SMTの新バランスファンド良いかも

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どうもよよよです

新規設定されたバランスファンドが気になります

三井住友トラスト・アセットマネジメント
SMT インデックスバランス・オープン

世界の株式、債券およびREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。

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※画像は公式サイトより拝借

・信託報酬:年率0.50%(税抜)
・信託財産留保額:0.1%
・決算:年2回(4月20日、10月20日)

つい昨日(2014.12.4)からSBI証券で買えるようになっています

地域別投資割合

国内     10%
先進国 55%
新興国 35%

資産別投資割合

株式 40%
債券 40%
REIT 20%

これから投資始める方は、これを買っておけば良いんじゃない的な

地域別投資割合はGDPで決めているそうですよ
各資産への投資もバランスが良い感じでスマートですよね
考えなしに12.5%ずつ8資産に配分している奴とはえらい違いです

国内投資10%は
円貯金をある程度持ちながら、投資をしたいという方にピッタリですね

僕が買っているe-MAXISバランス8資産均等型は新興国REITクラスが入ってないので
真の世界分散ファンドと言えるかも知れません

e-MAXISバランス8資産均等型の信託報酬は税抜き0.50%で同じですね
このあたりがREITを含むバランスファンドの最低ラインなのでしょうか

積み立てている僕としては、ここで価格競争で負けじと0.50%より下げて欲しいところですが今後に期待ですね

来年からNISAで投資デビューしたいそこのアナタ!
このファンドで投資デビューしませんか?

ムチムチ美女「ねぇよよよクゥ~ン♥投資やってるの~?教えて~ん」

ぼく「もちろんですよ。さぁ奥の部屋でゆっくり話しましょう」

嫌いな上司「おお、よよよくん、私にも教えてくれ」

ぼく「SMT インデックスバランス・オープンでいいんじゃないですか?では(笑)」

ちゃんと教えてあげる俺やさしい

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